华为云计算 云知识 纷享销客CRM-预付款介绍

纷享销客CRM-预付款介绍

商品链接:纷享销客CRM;服务商:深圳市纷享互联科技有限责任公司

预存款是下游分销商、经销商、代理商、客户等提前支付给上游供货商的预付款项,可以是来自项目的保证金、定金、部分货款等,用于抵扣日常的订单款项。

预存款的支付形式可以是有下游在线充值,也可以是网银转账、支票、电汇、现金,支付宝、微信支付等。

业务使用场景举例

在日常的商品交易活动中,上游厂商、品牌商、经销商为了加速资金周转,往往需要订货方提交预存款,有预存款之后才能提交订单,提高供应商的订单处理效率。

预存款的详细介绍

预存款预设场景

全部:

负责人为当前用户或其下属

或者相关团队成员中包含当前用户或其下属

或者在“数据权限管理”中配置预存款的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组

或是“我负责部门的”数据。

我负责的:负责人是当前用户

我参与的:相关团队成员中包含当前用户

我下属负责的:负责人是当前用户下属

我下属参与的:相关团队成员中包含用户用户下属

共享给我的:在“数据权限管理”中配置预存款的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组

我负责部门的:

当前用户为所在主部门的部门负责人

同时记录中相关团队成员的主部门为该部门。

备注:负责部门是否包含所有下级数据,由“CRM管理-规则设置-基础设置-上级可见数据范围”决定。

备注:

“CRM管理员”可以查看所有数据。所有状态为“作废”的记录只有“CRM管理员”可见,其他人员均不可见。

预存款的业务操作

新建预存款

预存款包括收入、支出两个业务类型,分别对应预存款的增加、减少。

收入业务类型-

线上充值:下游直接在订货通上,可直接充值到上游的企业钱包,然后将企业钱包的金额记录到预存款中。(请注意线上充值方式存在交易费,目前最低可提供0.3%的汇率)

线下充值:包括网银转账、支票、电汇、现金、支付宝、微信等多种形式,销售人员或财务人员收到款项后,创建一条收入记录,待确认后即可增加预存款余额。

退款到预存款:对于订单的退款,可直接退到预存款,以便下次的订单交易。

回款作废:回款作废后,会调整预存款记录的状态,并将预存款金额返还。

支出业务类型

抵扣订单:在回款时,选择预存款后,产生预存款的支出记录。当回款确认后,支出同步确认,然后扣减预存款余额。

手动支出:当有其他需求时,可手动创建支出记录,待审核确认后,扣减预存款余额。

退款作废:当退款作废后,返还预存款金额。

预存款审批流程

业务说明:因预存款涉及企业财务信息,需要相关财务人员审批确认。

审批流程定义:系统预置为预存款创建人提交至回款财务确认。

审批流程处理:新建回款保存后,“CRM提醒-待处理的审批流程”中可以查看预存款的审批流程,点击处理,也可以在“预存款”列表中打开预存款详情处理。

确认:即通过并完成审批。

驳回:驳回后,标记回款状态为“已驳回”,需修改回款信息后再次提交。

备注:

默认线上充值不需要确认,直接更新预存款余额。

只有预存款“状态”为“已确认”,才更新客户账户的预存款余额。

收入确认后,增加客户账户上预存款余额和可用余额。

支出确认后,减少客户账户上预存款余额和可用余额。

无论预存款的审批状态是否确认,都可以被相关对象引用。

预存款特殊逻辑说明

由于涉及到金额的联动计算,一旦预存款收入、支出明细创建后,就不允许调整客户、金额、收入类型/支出类型。

关联回款的预存款支出明细,作为一种例外,不适用预存款本身的审批流,它的状态随回款的调整而调整。如回款确认,支出明细同步确认。

关联退款的预存款收入明细,作为一种例外,不适用预存款本身的审批流,它的状态随退款的调整而调整。如退款确认,收入明细同步确认。

关联回款、退款的预存款明细,不允许锁定。否则,回款/退款作废后就无法关联作废预存款明细。

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