华为云计算 云知识 纷享销客CRM-退货单介绍

纷享销客CRM-退货单介绍

商品链接:纷享销客CRM;服务商:深圳市纷享互联科技有限责任公司

退货单一般用于客户进货的商品,因错误或质量等问题,需退回企业的情况。

退货单与销售订单有关联关系,根据实际企业需求,进行退货的商品及数量,只能在对应的销售订单范围内,保证企业数据的一致性和有效性。

 

业务使用场景举例

作为标准的售后流程,企业产品销售后,因为各种原因,客户会发起退货请求,此时,销售人员需要找到对应的销售订单,在订单下创建退货单,并在销售产品清单中选择退货的产品,设置每类产品的退货数量,产品退货金额等,生成退货单。与销售订单一样,退货时同样需要经过严格的审批过程,方可退货。

退货单的管理,能够帮助管理人员了解销售订单,产品的退货情况,对于退货较多的销售订单,退货产品,了解退货原因,能够及时的调整或者介入,改善退货情况。

 

退货单的详细介绍

退货单预设场景

全部

负责人为当前用户或其下属

或者相关团队成员中包含当前用户或其下属

或者当前用户作为订单管理或订单财务角色负责审批的部门的所负责数据(比如用户A拥有“订单财务”角色,负责审批部门B提交的订单记录,那么用户A可以查看所有负责人属于部门B的订单记录)。

或者在“数据权限管理”中配置退货单的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组

或是“我负责部门的”数据。

我负责的:负责人是当前用户

我参与的:相关团队成员中包含当前用户

我下属负责的:负责人是当前用户下属

我下属参与的:相关团队成员中包含用户用户下属

共享给我的:在“数据权限管理”中配置退货单的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组

我负责部门的

当前用户为所在主部门的部门负责人

同时记录中相关团队成员的主部门为该部门。

备注:负责部门是否包含所有下级数据,由“CRM管理-规则设置-基础设置-上级可见数据范围”决定。

备注:

“CRM管理员”可以查看所有数据。

所有状态为“作废”的记录只有“CRM管理员”可见,其他人员均不可见。

 

退货单的业务操作

新建退货单

新建退货单的方式

手工创建

入口:【退货单】列表页

关联对象【销售订单】详情页-【退货单】下

新建退货单时业务补充

退货产品:选择需退货的产品,数据来源于关联订单中的产品。可以在“CRM管理-字段管理-退货单产品字段”中定义针对退货单的产品字段,比如产品是否完好、产品退货原因等信息

固定审批流程:你可以在审批流程管理中创建审批流程,退货单新建时可自动触发审批流程,并执行。

自由审批流程:因退货单涉及企业财务信息和库存管理,所以需要相关人员审批确认。您可以在创建或编辑退货单时选择相关人员处理。

自由审批流程

 

退货单自由审批流程

提示:自由审批流程是纷享CRM遗留的功能,不建议使用,后期将会关闭此功能,建议使用【审批流程管理】配置审批流程。

业务说明:因退货单涉及企业财务信息和库存管理,销售在创建退货单时可以选择审批处理人。

审批流程定义:在创建或编辑退货单时定义审批确认流程,处理人员有系统预置角色“订单管理员”和“财务人员”,还可以指定同事确认。

审批流程处理:系统会根据流程审批顺序发送通知给相应处理人员。“CRM提醒-待确认的退货单”中可以查看流转到当前用户的待处理退货单,点击处理,也可以在“退货单”列表中打开记录详情处理。

确认:即通过审批,进入下一个节点或是完成流程审批。

驳回:驳回后,流程回到第一个节点,同时标记订单状态为“已驳回”,需修改退货单信息后再次提交。

备注

退货单“状态”为“已确认”才会纳入“退货总额”计算。

无论退货单的审批状态是否确认,都可以被相关对象引用。

退货单审核通过后,不可以再修改和撤回,并支持打印。

退货单对应的退货产品只有在退货单状态为已确认状态,才能够在销售订单的产品页面中显示。

 

更换确认人

业务说明:在流程流转过程中,当前待处理人离职或是调岗等原因可以更换确认人。

业务操作条件:在自由审批流程中,退货单状态为“确认中”

可执行此操作的员工或角色有:审批节点确认人

业务操作入口:“退货单”详情页。

 

撤回

业务说明:提交销售订单并已进入下一节点处理人确认时,上一节点处理人可以撤回流程,同时下一节点处理人的待处理销售订单会撤消。

业务操作条件:在自由审批流程中,销售订单状态为“确认中”

可执行此操作的员工或角色有:负责人、负责人上级、相关团队成员且配置“读写”权限以及相关团队成员的上级、数据被共享方且配置“读写”权限

业务操作入口:“销售订单”详情页。

营销通

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