纷享销客CRM-回款介绍

时间:2021-04-25 17:16:04

商品链接:纷享销客CRM;服务商:深圳市纷享互联科技有限责任公司

回款作为企业营销活动重要环节,针对特定销售订单,记录实际收到的款项。

纷享销售CRM系统,预置回款模块,与客户,销售订单建立关联关系,在客户和销售订单模块内,可以直接看到退款总额,保证企业的营销环节顺利执行。

业务使用场景举例

销售订单创建后并通过审批后,销售根据与客户约定的时间,督促客户回款,当客户回款后,销售在系统中创建回款记录,提交财务审批,财务人员根据款项到账情况审批回款。为了避免销售回错款,若创建的回款金额超过待回款金额后,系统会给出相应提示信息。

作为销售中的重要环节,回款率是考察销售工作的重要指标。回款管理能够帮助管理人员了解企业的资金回笼情况,保障企业的利益。

 

回款的详细介绍

回款预设场景

全部

负责人为当前用户或其下属

或者相关团队成员中包含当前用户或其下属

或者当前用户作为回款财务角色负责审批的部门的所负责数据(即负责人所属部门,比如用户A拥有“回款财务”角色,负责审批部门B提交的回款记录,那么用户A可以查看所有负责人属于部门B的回款记录)。

或者在“数据权限管理”中配置回款的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组

或是“我负责部门的”数据。

我负责的:回款负责人是当前用户

我参与的:相关团队成员中包含当前用户

我下属负责的:回款负责人是当前用户下属

我下属参与的:相关团队成员中包含用户用户下属

共享给我的:在“数据权限管理”中配置回款的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组

我负责部门的

当前用户为所在主部门的部门负责人

同时记录中相关团队成员的主部门为该部门。

备注:负责部门是否包含所有下级数据,由“CRM管理-规则设置-基础设置-上级可见数据范围”决定。

备注:

“CRM管理员”可以查看所有数据。

所有状态为“作废”的记录只有“CRM管理员”可见,其他人员均不可见。

 

回款的业务操作

新建回款

新建回款的方式

手工创建

入口:【回款】列表页

关联对象【客户】详情页-【回款】下

关联对象【销售订单】详情页-【回款明细】下

复制:对已有记录“复制”,入口在待复制记录的详情页下

 

新建回款时业务补充:

支持多个订单一次回款:常见的,客户将多个订单一次打款。此时需要销售创建回款时,将本次到款的金额拆分到每个订单上,填写每个订单的本次回款金额。

支持按回款计划回款:针对回款周期较长的客户,销售团队可以事先创建回款计划,以便追踪和提醒。此时销售创建回款时,可以将本次到款的金额拆分到每个回款计划上,填写每个回款计划的本次回款金额。

确认流程:因回款涉及企业财务信息,需要相关财务人员审批确认。新建回款后,流程会自动流转至“回款财务”角色对应的人员确认。

 

回款审批流程

业务说明:因回款涉及企业财务信息,需要相关财务人员审批确认。

审批流程定义:系统预置为回款创建人提交至回款财务确认。

审批流程处理:新建回款保存后,“CRM提醒-待确认的回款”中可以查看流转到“回款财务”的待处理回款,点击处理,也可以在“回款”列表中打开回款详情处理。

确认:即通过并完成审批。

驳回:驳回后,标记回款状态为“已驳回”,需修改回款信息后再次提交。

备注

只有回款“状态”为“已回款”才会纳入“回款总额”计算。

无论回款的审批状态是否确认,都可以被相关对象引用。

 

营销通

云市场商品

严选自营店

活动规则
  • 纷享销客CRM

    纷享销客连接型CRM为企业提供销售管理、营销管理及服务管理为一体的移动化客户全生命周期管理,助力企业实现外部业务、内部员工、上下游伙伴之间的互联互通,构建连接企业内外的业务价值。

    了解详情
猜你喜欢