华为云计算 云知识 纷享销客CRM-仓库管理

纷享销客CRM-仓库管理

商品链接:纷享销客CRM;服务商:深圳市纷享互联科技有限责任公司

仓库是对仓储货物的容器,目的是为企业保证产品的完好无损,确保生产、经营活动的正常进行,并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录,以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况,以及所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。

仓库与销售订单、发货单、退货单、入库单和库存均有关联关系。

 

业务使用场景举例

仓库是企业标准销售流程当中不可或缺的环节之一,对于中大型企业而言,可能存在多个区域存在多个仓库。企业在采购了相应的产品后,需要将产品存放于指定的一个或多个仓库当中。提交销售订单时,可设置订货仓库并设置库存不足不允许提交订单,以保证订单的准确性和有效性。创建发货单时,可设置发货仓库,以保证发货之后从发货仓库中对产品库存数量进行实时更新。创建退货单时,可以退货到指定仓库,并增加相应退货仓库的库存。

仓库的管理,能够帮助管理人员了解产品的入库、发货、退货、库存等情况,便于更加高效的掌握企业的生产经营情况,从而提升经营效率。

 

仓库的详细介绍

仓库预设场景

全部:

负责人为当前用户或其下属

或者相关团队成员中包含当前用户或其下属

或者在“数据权限管理”中配置仓库的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组

或是“我负责部门的”数据。

我负责的:负责人是当前用户

我参与的:相关团队成员中包含当前用户

我下属负责的:负责人是当前用户下属

我下属参与的:相关团队成员中包含用户用户下属

共享给我的:在“数据权限管理”中配置仓库的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组

我负责部门的:

当前用户为所在主部门的部门负责人

同时记录中相关团队成员的主部门为该部门。

备注:负责部门是否包含所有下级数据,由“CRM管理-规则设置-基础设置-上级可见数据范围”决定。

备注:

“CRM管理员”可以查看所有数据。

所有状态为“作废”的记录只有“CRM管理员”可见,其他人员均不可见。

 

仓库的业务操作

新建仓库

新建仓库的方式

手工创建

入口:仓库列表页

 

新建仓库时业务补充

固定审批流程:你可以在审批流程管理中创建审批流程,仓库新建时可自动触发审批流程,并执行。详见【审批流程管理】

备注:

无论仓库的审批状态是否确认,都可以被相关对象引用。

审核通过后,不可以再修改和撤回,并支持打印。

 

设置默认仓库

默认仓库只允许设置一个;非默认仓库可以有多个;

首次新建仓库时,新建成功的仓库会自动被设置为默认仓库;

后续新建仓库时,可以在新建时选择是否设置为默认仓库;

如果存在多个仓库,可通过编辑仓库来更改默认仓库。

 

更换确认人

业务说明:在流程流转过程中,当前待处理人离职或是调岗等原因可以更换确认人。

业务操作条件:在审批流程中,入库单状态为“确认中”

可执行此操作的员工或角色有:审批节点确认人

业务操作入口:“仓库”详情页。

 

撤回

业务说明:提交仓库并已进入下一节点处理人确认时,上一节点处理人可以撤回流程,同时下一节点处理人的待处理仓库会撤消。

业务操作条件:在审批流程中,仓库状态为“确认中”

可执行此操作的员工或角色有:负责人、负责人上级、相关团队成员且配置“读写”权限以及相关团队成员的上级、数据被共享方且配置“读写”权限

业务操作入口:“仓库”详情页。

营销通

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