华为云计算 云知识 纷享销客CRM-发货单业务使用场景

纷享销客CRM-发货单业务使用场景

商品链接:纷享销客CRM;服务商:深圳市纷享互联科技有限责任公司

发货单是企业或公司把产品发到指定的人或公司并作为提货、出门、运输、验收等过程的票务单据,是企业或公司体现销售额的重要依据之一。

发货单与销售订单有关联关系,根据企业的实际需求,发出相应的产品及数量,只能在对应的销售订单范围内,保证企业数据的一致性和有效性。

 

业务使用场景举例

作为标准的销售流程,企业产品销售后,需要将产品发送到指定的客户手中,此时,销售人员需要找到对应的销售订单,在订单下创建发货单,并在销售产品清单中选择发货的产品,设置每类产品的发货数量,产品发货金额等,生成发货单。与销售订单一样,发货时可设置为同样需要经过严格的审批过程,方可发货。

发货单的管理,能够帮助管理人员了解销售订单产品的发货情况。

 

发货单的详细介绍

发货单预设场景

全部:

负责人为当前用户或其下属

或者相关团队成员中包含当前用户或其下属

或者在“数据权限管理”中配置发货单的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组

或是“我负责部门的”数据。

我负责的:负责人是当前用户

我参与的:相关团队成员中包含当前用户

我下属负责的:负责人是当前用户下属

我下属参与的:相关团队成员中包含用户用户下属

共享给我的:在“数据权限管理”中配置发货单的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组

我负责部门的:

当前用户为所在主部门的部门负责人

同时记录中相关团队成员的主部门为该部门。

备注:负责部门是否包含所有下级数据,由“CRM管理-规则设置-基础设置-上级可见数据范围”决定。

备注:

“CRM管理员”可以查看所有数据。

所有状态为“作废”的记录只有“CRM管理员”可见,其他人员均不可见。

 

发货单的业务操作

新建发货单

新建发货单的方式

手工创建

入口:【发货单】列表页

关联对象【销售订单】详情页-【发货单】下

 

新建发货单时业务补充

发货产品:选择需发货的产品,数据来源于关联订单中的产品。可以在“CRM管理-字段管理-发货单产品字段”中定义针对发货单的产品字段

固定审批流程:你可以在审批流程管理中创建审批流程,发货单新建时可自动触发审批流程,并执行。详见【审批流程管理】

备注:

无论发货单的审批状态是否确认,都可以被相关对象引用。

发货单审核通过后,不可以再修改和撤回,并支持打印。

发货单对应的发货产品只有在发货单状态为已确认状态,才能够在销售订单的产品页面中显示。

 

更换确认人

业务说明:在流程流转过程中,当前待处理人离职或是调岗等原因可以更换确认人。

业务操作条件:在审批流程中,发货单状态为“确认中”

可执行此操作的员工或角色有:审批节点确认人

业务操作入口:“发货单”详情页。

 

撤回

业务说明:提交发货单并已进入下一节点处理人确认时,上一节点处理人可以撤回流程,同时下一节点处理人的待处理销售订单会撤消。

业务操作条件:在审批流程中,发货单状态为“确认中”

可执行此操作的员工或角色有:负责人、负责人上级、相关团队成员且配置“读写”权限以及相关团队成员的上级、数据被共享方且配置“读写”权限

业务操作入口:“发货单”详情页。

 

营销通

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