华为云计算 云知识 如何设定企业销售目标

如何设定企业销售目标

商品链接:纷享销客CRM;服务商:深圳市纷享互联科技有限责任公司

目标管理系统使用流程第一步:配置目标规则

目标规则定义了企业目标管理的规则,包括考核谁、考核维度、考核什么业务、财年、考核周期、规则适用部门等

操作角色:CRM管理员 或者 拥有 「业务规则管理」-「目标规则」权限的子管理角色,如下图

配置目标规则

配置目标规则的流程

业务场景1举例:公司要考核销售部各部门及销售人员的订单业绩

场景拆解

考核谁? --> 人员

考核维度?--> 按部门、按员工考核

具体考核什么业务? --> 销售订单.订单金额

考核财年? --> 2020、2021财年

按数据负责人还是创建人或是其他人员关系考核人员达成?--> 负责人

按数据归属部门 还是 负责人主属部门 考核部门达成? --> 归属部门

配置目标规则

规则名称:考核人员订单业绩

考核对象:人员

考核维度:部门-员工

统计财年:2020、2021

起始月份:3月

考核指标:销售订单. 销售订单金额

统计日期:是指当统计图里用「日期」做筛选时,「日期」的业务含义,比如筛选本月,是指「下单日期」 在本月的订单数据,那么这里选择「下单日期」

人员关系:是指当给员工设置目标值和考核员工的目标达成时,员工的业务含义是数据的负责人、还是创建人或是其他自定义关系,这里选择负责人

部门关系:是指当给部门设置目标值和考核部门的目标达成时,部门的业务含义是数据归属部门,还是负责人主属部门,这里选择 归属部门;

考核周期:目前默认为月,不可选,即将支持年、季度、周

考核指标限制条件:定义符合什么条件的业务数据将被统计到完成值,比如这里需要把 状态为作废、未生效、审核中 的数据过滤掉。

是否拆分子目标:当你需要按照某个维度进一步拆分为更精细的子目标的时候,可以选择「是」,并选择具体拆分的维度字段,比如可以按照 销售订单的来源或业务类型等进一步拆分。

选择参与考核的部门:可选择全公司 或 具体的某些部门。这里选择销售部。

业务场景1举例

「允许个人修改目标」:控制的是个人是否可编辑目标值

首先:当员工所属角色没有目标值对象的「编辑」权限(如下图),则无论规则上是否勾选了“个人可设置目标值”,均不可编辑;

业务场景2举例

其次:当员工所属角色有目标值对象的「编辑」权限

规则上勾选了“个人可设置目标值”

普通员工可编辑自己的目标、上级可编辑下属的目标、部门负责人可编辑部门下员工的目标 和 部门的目标;

上级和部门负责人均可编辑自己有权限的目标,包括共享给我的「人员」的目标值;

规则上没有勾选

普通员工不能编辑自己的目标(包括上级和部门负责人,也不能给自己设置目标),上级可以编辑下属的目标、部门负责人可以给部门下的员工设置目标(本部门负责人不能给本部门设置目标)

上级部门负责人可以给下级部门设置目标;

不可编辑共享给我的「人员」的目标值;

保存后,目标规则默认为「已禁用」状态,当确认规则不再需要修改后,「启用」目标规则,只有启用的目标规则才可以在前台「目标」菜单下可见,进而设置目标值。

 

业务场景2举例:企业有几个核心关注的客户,想量化考核这些客户的销量情况。

场景拆解

考核谁? --> 客户

考核维度?--> 客户名称

具体考核什么业务? --> 回款.回款金额

考核财年? --> 2020、2021财年

配置目标规则

规则名称:考核客户销量

考核对象:客户

考核维度:客户名称

统计财年:2020、2021

起始月份:3月

考核指标:回款. 回款金额

统计日期:是指当统计图里用「日期」做筛选时,「日期」的业务含义,比如筛选本月,是指「回款日期」 在本月的回款数据,那么这里选择「回款日期」

考核周期:目前默认为月,不可选,即将支持年、季度、周

考核指标限制条件:定义符合什么条件的业务数据将被统计到完成值,比如这里 选择状态为「已回款」

是否拆分子目标:当你需要按照某个维度进一步拆分为更精细的子目标的时候,可以选择「是」,并选择具体拆分的维度字段,比如可以按照 销售订单的来源、业务类型 等进一步拆分。

考核对象为客户和产品的规则上,没有「允许个人修改目标」的配置,默认走员工所属角色对目标值对象的「编辑」权限。

 

业务场景3举例:企业想按客户(经销商)的省-市考核各地区的销量情况,不需要考核具体客户(经销商)。

场景拆解

同场景2,只是 考核维度 变成了,客户(经销商)的省市,而非客户名称。

说明:考核维度支持选择 考核对象上的 主属性、单选、省/市、业务类型字段,比如客户下支持选择,客户名称、行业、业务类型、省市等;

业务场景3举例

 

业务场景4举例:企业有几个核心关注的产品,想量化考核这些产品的销量情况。

场景拆解

考核谁? --> 产品

考核维度?--> 产品名称

具体考核什么业务? --> 订单产品.小计

考核财年? --> 2020、2021财年

配置目标规则

规则名称:考核产品销量

考核对象:产品

考核维度:产品名称

统计财年:2020、2021

起始月份:4月

考核指标:订单产品.小计

统计日期:是指当统计图里用「日期」做筛选时,「日期」的业务含义,比如筛选本月,是指「下单日期」 在本月的订单数据,那么这里选择「下单日期」

考核周期:目前默认为月,不可选,即将支持年、季度、周

考核指标限制条件:定义符合什么条件的业务数据将被统计到完成值,比如这里需要过滤掉 作废、未生效、审核中的订单数据

是否拆分子目标:当你需要按照某个维度进一步拆分为更精细的子目标的时候,可以选择「是」,并选择具体拆分的维度字段,比如可以按照 订单的来源 进一步拆分,不同来源的订单的产品目标值分别设定。

考核对象为客户和产品的规则上,没有「允许个人修改目标」的配置,默认走员工所属角色对目标值对象的「编辑」权限。

业务场景4举例

 

业务场景5举例:企业想考核各产品分类的销量情况。

场景拆解

同场景4,只是 考核维度 变成了,产品的产品分类,而非产品名称。

说明:考核维度支持选择 考核对象上的 主属性、单选、省/市、业务类型字段,比如产品下支持选择,产品名称、产品组、产品线、业务类型、产品分类等;

场景拆解

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