华为云计算 云知识 纷享销客CRM后台管理-布局规则

纷享销客CRM后台管理-布局规则

商品链接:纷享销客CRM;服务商:深圳市纷享互联科技有限责任公司

布局规则

支持设置布局的动态展示,在字段达到某种条件或在新建或者编辑数据的时候,可以根据不同的情况产生不同的动态变化。

适用范围:布局规则仅在手动新建/编辑、详情页显示时生效,对于导入、openAPI、工作流后动作字段变更、批量更新不生效。

入口:预设对象管理/自定义对象管理->布局规则

新建布局规则

新建布局规则

每条布局的规则针对一个布局。

每个布局最多可以设置10个布局规则。

布局规则分为字段控制和页面控制

字段控制

每条布局规则选定一个【主字段】,主字段可选字段类型:下拉单选、单行文本、多行文本、多选、数字、金额、日期、时间、日期时间、手机、邮箱、网址、布尔值、百分数,地区定位组件。

字段控制

不同组之间的条件关系为“或”,与同组其他条件是“且”的关系。

每个布局规则可以设置多组条件,最多可以设置20组操作。

字段间的控制可以成线,不能成环控制。

满足条件后触发的操作:

【显示字段】:可设置多个字段

可选范围:布局中的非必填字段(过滤掉系统字段、负责人、负责人所在部门、生命状态、锁定状态、业务类型、主从关系、支付组件、签到组件、自增编码、计算字段、统计字段、有父级的字段)。 效果:默认不展示,满足条件时展示字段。

【设置必填字段】:

可选范围:布局中的非必填且非只读字段(过滤掉系统字段、负责人、负责人所在部门、生命状态、锁定状态、业务类型、主从关系、支付组件、签到组件、自增编码、计算字段、统计字段、有父级的字段)。 效果:满足条件字段设置为必填

设置必填字段

页面控制

基于用户在不同页面【新建页/编辑页】的条件,设置哪些字段可【隐藏/只读】的布局规则。

业务场景:

工单对象的售后处理字段内容,新建无需填写,只需要在售后流程显示并处理。【新建时隐藏不必填字段】

报价申请对象下,新建时可填写基本信息,编辑时则不允许修改基本信息内容,但是其他信息可在编辑时修改。【只允许新建时修改字段内容,编辑时锁定内容】

配置入口:

对象布局规则中可添加新类型【页面控制】的规则

页面控制

如何配置:

①当页面为新建页时,只可设置隐藏字段

②当页面为编辑页时,可设置隐藏、只读字段

字段可选范围:布局中的非必填字段(过滤掉系统字段、负责人、负责人所在部门、生命状态、锁定状态、业务类型、主从关系、支付组件、签到组件、自增编码、计算字段、统计字段、有父级的字段)。

布局规则列表

支持按规则名称搜索。

支持按所属布局过滤:默认全部。

列表显示字段:规则名称、主字段(显示字段的状态:已禁用、已删除)、布局规则类型、API Name、触发方式、操作。

操作:

新建 编辑:主字段被禁用/删除的规则,不显示“编辑”按钮。 启用:状态=已禁用 禁用:状态=已启用 删除:状态=已禁用 状态=已启用 时操作,提示:“禁用的布局规则方可删除”。

禁用的布局规则方可删除

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