华为云计算 云知识 纷享销客CRM后台管理-场景

纷享销客CRM后台管理-场景

商品链接:纷享销客CRM;服务商:深圳市纷享互联科技有限责任公司

系统提供了场景的功能,可以快速定位查询对象的区间,并缩小查询对象的范围。

预设场景

预设场景有:全部、我负责的、我参与的、我负责部门的、我下属负责的、我下属参与的、共享给我的

新建场景

新建方式:直接新建、从现有场景复制

新建场景

基本信息:所属对象、场景名称、API Name、描述、适用范围

基本信息

数据范围:业务类型、基础数据范围、可设置条件

基础数据范围:可选择预置场景

数据范围

显示设置:表头显示字段可设置全部和跟随业务类型布局

显示字段不得少于2个

场景里的显示字段只支持web端,移动端显示字段需要移动端单独的摘要配置

显示设置

设置场景优先级

用户可在后台场景管理中整体对所有场景进行默认场景优先级排序。

可配置顺序的场景范围:除了删除的场景,都可进行排序(包含禁用)

场景按照适用范围展示,并且以后台配置顺序中第一的作为默认场景。

设置场景优先级

举例1“用户希望让每个部门默认看到自己部门的场景的情况“:

场景设置:

场景A 适用 部门A

场景B 适用 部门B

场景C 适用 部门C

场景D 适用 全公司

后台默认场景顺序:

场景A

场景B

场景C

场景D

前台效果:

部门A 员工 :

可查看场景A和D

默认场景 为 场景A

部门B 员工 :

可查看场景B和D

默认场景 为 场景B

部门C 员工 :

可查看场景C和D

默认场景 为 场景C

其他部门员工

可查看场景D

默认场景为D

举例2“用户希望强制让全公司人都看到一个场景的情况”

场景设置:

场景A 适用 部门A

场景B 适用 部门B

场景C 适用 部门C

场景D 适用 全公司

后台默认场景顺序:

场景D

场景A

场景B

场景C

前台效果:

部门A 员工 :

可查看场景A和D

默认场景 为 场景D

部门B 员工 :

可查看场景B和D

默认场景 为 场景 D

部门C 员工 :

可查看场景C和D

默认场景 为 场景D

其他部门员工

可查看场景D

默认场景为D

举例3”用户的场景配置如果出现适用范围部门交叉情况“:

场景设置:

场景A 适用 部门 A

场景B 适用 部门 A、B

后台默认场景顺序:

场景B

场景A

前台效果:

部门A 员工:

可查看场景A

默认场景为A

部门B员工:

可查看场景A和B

默认场景为B

自定义场景的操作

禁用:禁用场景后,在对象对应页面将不显示。

【全部】场景也可禁用,并且将原限制(只有全部场景不可禁用)改为:一个对象中必须保留一个适用范围为全公司的场景(包含预设场景及租户及场景)

举例1

如果仅有一个适用范围为全公司的场景,此场景右侧不显示【禁用】按钮

删除:已禁用的场景可删除。

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