华为云计算 云知识 纷享销客CRM后台管理-智能表单

纷享销客CRM后台管理-智能表单

商品链接:纷享销客CRM;服务商:深圳市纷享互联科技有限责任公司

智能表单是业务对象对外的一种表现方式,用于广泛收集数据。线索收集、问卷调查、投票统计、活动报名、客户满意度反馈、收付款等等,都可以在表单中完成。一张表单可以供整个团队共同使用,嵌入代码供外部系统调用,一键分享到微信/企信,省去传来传去的麻烦。用数据重新定义协作,彻底告别传统纸质数据收集方式,自动生成数据,智能报表分析。

智能表单管理

智能表单业务流程

CRM管理员在管理后台创建智能表单,并配置角色功能权限,三种使用模式覆盖售前、售中、售后全业务场景,用户提交表单时将自动生成对象数据,管理员可在表单详情页查看表单的流量及数据统计。 

智能表单管理

智能表单三种模式

无身份模式:通常是公司行为,用于市场活动中广泛获取信息,获取到的信息为没有具体业务负责人的公共信息,可设置分配规则自动分配负责人。(无身份模式收集到的信息负责人默认为“系统”员工,线索池中的线索除外-线索池中的线索没有负责人。)

有身份模式:一般用于个人行为,员工可设置表单预填写项,生成专属私有码(将员工信息和预填写信息加密封装生成新的二维码),客户通过扫描员工分享的二维码访问并提交数据后,数据自动归为该员工。

自动营销模式:结合工作流和邮件模板实现,如自定义一个工作流当某动作发生时,自动触发某个邮件模板发送一封邮件,邮件模板中可插入智能表单链接,表单封装邮件模板所属对象ID参数 ,当用户通过邮件访问表单提交时,可通过参数自动归集到对象下。

应用场景

高效收集外部数据:线索收集、问卷调查、投票统计、活动报名、客户满意度反馈等等,都可以在表单中完成,然后一键分享给内外部的小伙伴们,让大家真正参与进来、互动起来!

便捷的数据上报:业务报表、运营数据,不再需要Excel传来传去,可以直接在电脑或手机上填写表单,数据统计更方便。

表单代码嵌入外部系统实现数据同步。

服务工单线上/面对面收集客户反馈,快速填写信息。

将表单插入邮件模板,通过工作流自动触发邮件实现自动营销。

表单设计器

新建表单

支持对象:线索、客户、联系人、自定义对象。

表单全局设置

表单名称:表单的主标题。

表单描述:可填写一些表单说明信息。 

表单描述

截止日期:超过截止日期,表单将失效。

每个用户只能填写一次:设置此项,每个访问表单的用户只能提交一次。

字段设置

显示名称:字段在表单里要显示的名称。

设为必填:表单提交时将验证必填字段。

设为只读:可先将字段设置默认值再设为只读。

设为隐藏:设置为隐藏的字段可先设置默认值。

典型场景:创建一个自动收集线索的表单想把收集来的线索全部放到某个线索池中,但“线索池”这个字段又不可能外放到表单中,可将“线索池”字段设置一个默认值然后隐藏。数据提交时将自动保存至该线索池。客户的“所属公海”也同理。

设为预设置项:设置为预设置项的字段将显示到表单下方,不会显示到表单中,表单访问者不可见。 

设为预设置项

特殊说明:

新建表单时对象下的必填字段系统将默认带入表单,且不能修改为非必填。

预设置项:表单中的字段可设置为预设置项,设置为预设置项的字段不会显示到表单中,只能内部员工填写。

“字段名称”是这个字段在系统里的唯一名称(即本名),“显示名称”是在表单里的艺名,虽然可以在不同表单叫不同的名字,但实质上提交数据时还是要保存到同一个字段。

无身份模式获取的数据负责人默认为“系统”员工,用工作流配置分配规则时可将负责人=“系统”作为过滤条件。

已设置智能表单的对象下新增必填字段将影响表单同步对象数据,所以在对象下加新必填字段时务必同步到表单中。

智能表单数据统计

表单详情:包括概览、流量统计、数据统计

概览:PV即表单的总浏览量、UV即表单的总独立访客,提交总数即访问者提交表单数据总数。 

概览

流量统计:可视化图表显示最近7天的流量;页面下方的流量数据为表单所有流量数据,可导出Excel。 

流量统计

数据统计:访问者提交表单时将自动生成对象数据。如遇特殊原因未生成对象成功,在数据统计列表中将显示同步失败原因。

筛选:可筛选同步对象成功、失败的数据。

导出:导出表单数据到Excel。 

导出

智能表单的使用

市场营销活动(无身份模式)

当表单用于市场活动收集反馈或报名信息时,可使用CRM管理后台中的二维码或链接。(表单详情页的二维码和链接都是无身份的,通过无身份表单链接获取的数据负责人默认为“系统”) 

无身份模式

CRM业务对象下使用(有身份模式)

管理员可在角色权限设置中开启“智能表单”功能权限。在对象列表页和关联对象详情页会出现“智能表单”按钮。 

有身份模式

有身份模式

有身份模式

对象下用“智能表单”方式新建对象时,点击“设置表单”可设置预设置项。 

设置预设置项

Web端:可下载二维码,或复制表单链接。

移动端:长按二维码可将表单转发到微信或企信。表单访问者可将表单分享到任意平台。 

长按二维码

邮件模板中使用(自动营销模式)

自动营销模式:可在邮件模板中插入智能表单,例如:收集客户反馈信息,可在“客户”对象的邮件模板中插入“客户反馈”(可自定义一个对象关联到客户)对象的表单,当客户收到邮件填写表单后,自动生成一条客户反馈并关联到系统中该客户下。 

邮件模板

数据自动分配

表单生成的对象数据没有负责人时默认是“系统”员工,可通过工作流配置自动分配规则。

例如:市场活动收集来的线索要实现自动分配负责人,可新建工作流程:

触发动作为:销售线索-新建, 

销售线索-新建

当满足负责人=“系统” 条件时, 

销售线索-新建

执行分配负责人动作。 

执行分配负责人动作

执行分配负责人动作

上一篇:华为云数据库安全服务配置日志存储位置 下一篇:配置弹性负载均衡访问日志