华为云计算 云知识 纷享销客CRM流程管理-商机销售流程

纷享销客CRM流程管理-商机销售流程

商品链接:纷享销客CRM;服务商:深圳市纷享互联科技有限责任公司

销售流程设置主要配置售前流程和售后流程。在售前流程中针对不同的产品或客户特点设置销售阶段,定义每个阶段的任务,以及每个阶段的赢率。这个过程就是定义销售漏斗的模型,企业管理者通过分析销售漏斗,一是可以制定销售预测目标,达成销售计划,将销售过程由“不确定”变为“确定”。如通过销售漏斗分析计算,分解自己的销售目标,计算每一个月或每一季度需挖掘的客户量;二是可以评估销售组织能力,比如梯形意味着新客户不足,可能是市场投入不足等原因导致;

业务配置

新建销售流程

第一步:设置基本信息,包括销售流程名称、售前阶段设置和售后阶段设置。企业管理员可以根据企业产品或客户特性等分别创建多种销售流程,以便针对不同产品或客户类型实施不同的销售策略。如销售流程名称为“重要客户销售流程”,售前阶段包括四个阶段:初次拜访,赢率为10%;需求分析匹配,赢率为30%;方案设计,赢率为50%;报价竞标,赢率为80%。售后阶段为“上门安装”、“实施培训”、“验收”三个阶段。

第二步:售前阶段反馈表,即设置每一个阶段的要求和任务,以管控和引导销售过程,如“方案设计”阶段,可配置需直属上级审批确认,同时必需提交“设计方案”和“客户意见”等信息。

阶段要求:管理者对本阶段的要求和任务描述,以便销售人员更有目的性的执行本阶段任务。

本阶段停留n天提醒销售人员执行:因每一个销售项目都会有周期限制,在这里可设置每一个阶段的停留时长,如果超时,系统会提醒商机负责人。

本阶段完成需直属上级确认:为了更细致管理销售过程,可以配置完成某一阶段是否需要领导审批。如“方案设计”阶段,方案影响项目是否赢单,且代表企业品牌形象,需领导审批确认。

客户中至少存在n个联系人时方可完成阶段:对于企业级客户,都会有相关联系人,为了保证商机的有效数据,可以配置至少有1个联系人。如“初次拜访”阶段,至少确认项目的直接联系人和关键决策人。

添加字段:此处可以选择“客户”和“商机”对象的字段或是本阶段补充的字段。如“初次拜访”阶段,经过与客户的接触和沟通,获取了更多客户信息,此处可配置“客户”对象的相关字段,以便销售人员在执行此阶段时补充客户信息。另外可配置某一字段在本阶段是否必填,以指示销售人员在执行此阶段时必需完成某任务。

补充:

在纷享CRM中商机的终结态包括“赢单”、“输单”和“无效”,支持设置终结态的名称和赢率。

赢单:即达成交易。

输单:您可以在“字段管理”中定义“输单原因”,由负责人选择。

无效:如客户原因取消本次交易活动,可以将商机标识为无效。

第三步:售后阶段反馈表。根据企业产品特性,有时需要执行售后服务过程,如家居装饰行业,客户下单后,企业需安排生产、安装培训等售后阶段。或是企业为了提高客户满意度,执行售后回访活动。

阶段要求:管理者对本阶段的要求和任务描述,以便服务人员更有目的性的执行本阶段任务。

本阶段停留n天提醒售后人员执行:同售前阶段配置,根据项目周期的要求或是客户要求提醒售后人员尽快处理。如“上门安装”阶段,客户已下单,需尽快安装,以免客户等待太长时间。

阶段停留n天后超时,提醒负责人及售后人员:如果售后人员超时未处理,可以提醒销售人员及时跟进了解情况

添加字段:此处可以选择“客户”和“商机”对象的字段或是本阶段补充的字段。如补充“实施培训”阶段的客户反馈的问题

第四步:选择适用范围

指配置的销售流程可以适用于哪些部门:企业可能会有多种类型的产品,不同类型的产品企业会制定不同的销售流程,同时也会对应不同部门负责,此时可选择每一个销售流程的适用部门。

必须新建订单方可赢单:可根据企业要求配置,以规范销售的操作和行为,以免随意选择赢单。

完成售前指定阶段后方可新建订单:可按企业要求配置,如有的产品售买时,会先下订金,即可在“方案确认”阶段完成后新建订单。

编辑

对新数据生效,同时更新已有数据:即新建商机时,采用更新后的销售流程,同时对于已使用此销售流程的商机会更新为新的销售流程配置,包括阶段、字段配置等。

对新数据生效,不更新已有数据:即创建一个新的销售流程,当新建商机时,选择新的销售流程。同时可配置原销售流程是否停用,如果停用,则新建时不能再选择此销售流程,已关联的商机仍可以继续流转或进行数据统计分析。

启用/停用

启用:即创建商机或更换销售流程时可以被使用。

停用:即创建商机或更换销售流程时看不到此销售流程,即不可被使用。停用后,已关联的商机仍可以继续流转或进行数据统计分析。

删除

只能删除状态为启用中,且商机中没有关联此销售流程的记录。 如果您不想再用使用此销售流程,可以将其停用,停用后销售人员创建新的商机或更换流程流程时,看不到此销售流程。

纷享销客CRM系统

 

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