华为云计算 云知识 甄采云SRM使用指导-SRM用户注册管理模块

甄采云SRM使用指导-SRM用户注册管理模块

商品链接:甄云甄采云SRM解决方案;服务商:上海甄云信息科技有限公司

功能概述

通过本模块,用户可以通过注册流程获得 SRM 平台账户,入驻平台。核心企业可以通过该模块对注册的公司进行关联管理及基本信息、资质文件管理。

注册用户

操作路径:首页 → 注册用户

1.    打开 SRM 平台登陆页面,点击“注册用户”,进入注册用户界面。

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2.    阅读注册须知页面,用户阅读注册须知后,勾选“我已阅读并同意该条款”,点击“同意”,进入认证须知页面。

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提示:如果不同意相关条款,可以选择“拒绝“,结束注册流程。

3.    填写企业信息页面,依次填写登记信息(三证信息和附件)、联系人信息、业务信息和许可证信息,之后点击“下一步”(蓝色框为必填项)。

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4.    企业信息确认页面,可以查看之前填写的企业认证信息,确认无误后点击“提交”,完成后进入等待审批页面。

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5.    注册申请提交后,若审批通过,账号和密码会发送至业务负责人邮箱。

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信息维护

操作路径:集团管理→ 组织架构

1.    在公司卡片中,点击“公司代码”按钮,进入企业信息补录界面。

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角色权限管理

操作路径:集团管理 → 系统管理 → 角色权限管理

1.    在角色管理界面,可查看到 SRM 系统预定的角色。

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2. 筛选查询。对查询条件(角色代码、角色名称、角色描述)进行维护后点击 “查询”按钮,系统将筛选出符合条件的角色信息。

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3.在角色权限需要管理的行上,点击“权限管理”按钮,弹出权限管理窗口。选取左侧不同的单据类型后,可对相应的权限进行配置。

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子账户管理

操作路径:集团管理 → 系统管理 → 子账户管理一)、查询现有子账号。

1. 在账户管理界面,可查看到该账号现有的所有子账号。

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2. 筛选查询。对查询条件(账号、描述)进行维护后点击 “查询”按钮,系统将筛选出符合条件的账号信息。

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二)、新增子账户

1. 在账户管理界面,点击“新增”按钮。

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2. 弹出新增用户窗口,维护相关信息,包括:密码、描述、有效期。

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三)、维护账户基本信息

在账号管理界面,选择需要进行信息维护的账号,点击“编辑”,弹出编辑用户,可进行“基本信息”“密码与安全”“角色分配”等内容进行修改。其中在编辑用户窗口,勾选“冻结”后,可对该账户进行冻结。

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提示:在分配角色窗口中,可查看到该账号现有的角色。点击“新增”按钮则新增一行。在新增的角色代码框中,点击查询图标,弹出选择角色窗口,双击选择角色,然后点击“保存”即可。

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四)、子账户权限管理

1. 在账户管理界面,选择对账号权限进行的行,点击“权限管理”,弹出权限管理窗口。

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2. 在权限管理窗口中,在标题栏选择限定权限的业务范围,然后勾选相应行进行权限分配,点击“保存”。

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关联供应商

一)、合作伙伴邀约

1. 在合作伙伴-合作伙伴界面,点击我的供应商,发出合作邀请,发邀请时可以选择是否要发送调查表,是否集团供应商,待供应商同意后,可以成为合作伙伴(系统消息提示)。

a. 合作邀请勾选了调查表时,供应商填写完调查表并提交,在调查表审批功能下审批通过后,才能成为合作伙伴。

b. 合作邀请勾选了集团级供应商时,则所有账户都可以查看这家供应商(无需根据账户屏蔽供应商的权限,此项应勾选)。

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2. 如供应商向客户发出合作邀请(邀请操作为双向操作),点击消息时,勾选为集团供应商。

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二)、关联供应商

1. 在合作伙伴-合作伙伴界面,点击我的供应商,在待关联的供应商信息页,输入供应商的组织机构代码,勾选点击匹配二字,匹配成功后即可带出相应信息,再次勾选点击关联二字,关联成功后,在已关联的供应商信息页可查询结果。(供应商组织机构代码可在合作伙伴功能下点击供应商编码查询)

操作步骤:同意合作邀请 → 查询组织机构代码 → 匹配和关联供应商

a. 合作伙伴功能下,点击供应商编码,查看组织机构代码。

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b. 在待关联供应商信息页,查询出相应供应商,输入组织机构代码,勾选后点击匹配,匹配成功后,点击关联。

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c. 完成关联后,可在已关联的供应商信息页查询。

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