御览云客户关系管理平台-
| 版本: -- | 交付方式: License |
| 适用于: | 上架日期: 2025-06-18 07:08:36 |
客户管理
自定义字段建档：支持拖拽式配置客户字段（如来源、行业、规模、阶段等），灵活适配业务。
客户导入与去重：Excel导入、一键去重合并，快速整合多渠道客户资源。
标签与分组管理：按客户标签、意向等级、销售负责人进行分组，便于精细化运营。
客户动态记录：每一次沟通、跟进、成交、回访等都自动沉淀在客户时间轴中。
权限与数据隔离：支持角色权限设置，避免跨团队信息泄露，实现 数据安全 可控。
L2C全流程覆盖
全流程可视化配置：线索 → 商机 → 客户转化路径清晰直观，自定义阶段字段。
自动转化规则：设置转化条件，如“达到某评分即转商机”，提升 自动化 水平。
线索来源追踪：记录每条线索来源渠道，便于营销渠道评估与投放优化。
销售流程标准化：统一团队作业方式，减少个体差异带来的管理难题。
流程审批联动：可配置商机阶段触发审批、提醒或消息推送，确保关键节点不遗漏。
销售跟进与事项提醒
可视化跟进日程：为每位客户添加日历式的跟进安排，销售日程一目了然。
多形式提醒：支持系统内提醒、企业微信/钉钉/短信多通道推送。
自动预警机制：设定超时未跟进、长时间未成交等规则，系统自动标红提示。
跟进记录沉淀：结构化记录每次跟进内容，便于历史追溯与同事交接。
客户活跃度管理：通过跟进频率、回复速度等数据综合生成客户热度评分。
合同与财务管理一体化
合同电子化管理：通过自定义表单创建标准合同模板，实现数字化留档。
回款计划自动跟踪：配置回款节点及周期，到期自动提醒销售与财务。
发票与开票状态管理：记录发票申请、开票、寄送等流程，全流程可追踪。
合同审批流集成：支持按金额/客户等级等设置审批流程，防止违规签单。
与客户信息联动：合同与客户档案自动关联，便于查询与统计分析。
智能销售数据分析
多阶段销售漏斗：自动按客户阶段展示数量与转化率，识别销售瓶颈。
多维数据切片：按部门、销售、时间、客户类型等维度灵活筛选。
可视化仪表盘：核心销售指标如成交金额、转化率、平均销售周期等图表展示。
多层级数据展示：支持按销售、团队、地区等维度层层下钻查看数据。
目标对比与进度：设定销售目标并实时查看完成比例，激励团队冲刺业绩。
自定义指标设置：按行业与企业需求自由设定KPI字段，报表更契合业务。
