工具箱管理 工具箱里的服务与工具属于低频操作项，需要先在“服务与工具”中打开该工具的功能开关，打开后该工具将展示在工具箱页面。 图1 打开功能开关 图2 工具箱 任务导入 前提条件 需先在“服务与工具”中打开功能开关。 操作步骤 在项目主页面点击右上角，进入“工具箱”页面。 点击“任务导入”，如下图所示。 点击“下载模板”，填写完导入数据后，选择“导入方式”和“任务分组”，点击“上传文件”。 点击“下一步”，进入任务导入预览页面，在此页面可以查看导入的正常任务数以及错误（校验不通过的任务）任务数，需将错误数据处理清零后再点击“确认导入”。 “确认导入”前支持修改删除，含删除校验不通过的条目，删除父任务时需先删除子任务。 任务导出 前提条件 需先在“服务与工具”中打开功能开关。 操作步骤 在项目主页面点击右上角，进入“工具箱”页面。 点击“任务导出”，如下图所示。 参照下图选择任务分组和字段，点击“确认导出”。 图1 自主选择 图2 按表格视图的字段选择 表1 任务导出参数说明 模块 参数名称 参数说明 选择任务分组 按分组导出 所选分组生成多个sheet表 合并导出 所选的分组合并成一个sheet表，不适合重新导入 选择字段 自主选择 展示的字段为当前分组中所使用的任务场景字段的集合，必填字段和位置字段为必填项，其他字段为可选项 按表格视图的字段选择 展示表格视图中支持配置的所有字段，导出时包含字段排序 按分组导出的模板，支持修改后再导入，但仅支持导入第一个sheet表的数据。 合并导出的模板不支持修改后再导入。 任务批量复制 前提条件 需先在“服务与工具”中打开功能开关。 操作步骤 在项目主页面点击右上角，进入“工具箱”页面。 点击“任务批量复制”，如下图所示。 参照下图选择类型、源分组、目标项目，设置完成后点击“开始复制”。 按分组 图1 按分组批量复制任务参数说明 参数名称 参数说明 类型 选择批量复制任务的类型： 按分组，复制所选分组中的任务 按阶段，复制所选阶段中的任务 源分组 需要复制的任务分组 源场景 默认自动带出已选任务分组下的所有任务场景 目标项目 选择目标项目 目标分组 当源分组与目标项目中的分组重名时，会默认使用源分组的名称+“-副本”进行命名，可重命名。 目标场景 当源场景与目标项目中的场景重名时，会默认使用源场景的名称+“-副本”进行命名，可重命名。 说明： 同项目内进行批量复制时，不会复制任务场景。 按阶段 图2 按阶段批量复制任务参数说明 参数名称 参数说明 类型 选择批量复制任务的类型： 按分组，复制所选分组中的任务 按阶段，复制所选阶段中的任务 源阶段 需要复制的任务阶段 源场景 默认自动带出已选任务阶段下的所有任务场景 目标项目 选择目标项目 目标阶段 选择目标阶段（目标阶段只能选择一个） 目标场景 将源场景复制到目标项目中，当源场景与目标项目中的场景重名时，会默认使用源场景的名称+“-副本”进行命名，可重命名。 成员导入 前提条件 需先在“服务与工具”中打开功能开关。 操作步骤 在项目主页面点击右上角，进入“工具箱”页面。 点击“成员导入”，如下图所示。 点击“下载模板”，在模板内填写成员数据，点击“上传文件”。 点击“下一步”，进入成员导入预览页面，在此页面可以查看导入的正常成员数以及错误（校验不通过的成员）成员数，需将错误数据处理清零后再点击“确认导入”。 “确认导入”前支持删除校验不通过的条目。 任务工作流 任务工作流基于任务分组存在。普通分组可转换为工作流分组，工作流分组也可转换为普通分组。 普通分组转换为工作流分组需设定起点终点、流转路径、流转条件、自动化规则，其中起点终点为必选；当工作流分组转换为普通分组时会删除所有的工作流设置（工作流的流转配置、自动规则、字段显示规则将全部删除）。 前提条件 需先在“服务与工具”中打开功能开关。 操作步骤 在项目主页面点击右上角，进入“工具箱”页面。 点击“任务工作流”，如下图所示。 选择任务分组，点击右侧的“工作流”，会自动设置工作流的起点和终点。 历史分组需自行设置起点和终点。 只有“起点”阶段才能创建任务，只有“终点”阶段才能完成任务。 （可选）设定流转路径：勾选对应阶段的复选框，例如下图举例设置从“待处理”流转至“进行中”。 （可选）基于路径设定流转条件：移动鼠标至勾选的复选框附近，此时会弹出“条件|规则”，点击“条件”开始设置，例如下图举例设置从“待处理”流转到“进行中”需要满足“附件不为空”。 只有任务满足流转条件后，该任务才能通过正向或逆向流程到达下一阶段。 （可选）基于路径设定自动化规则：移动鼠标至勾选的复选框附近，此时会弹出“条件|规则”，点击“规则”开始设置，例如下图举例设置从“待处理”流转到“进行中”后，会执行将“责任人”指定为XXX。 手动触发流转：基于流转条件，按设定的流转路径（正向/逆向流程），到达下一阶段。 满足流转条件时：1、能正常在任务列表或任务详情页面修改任务阶段；2、能正常在任务看板视图中拖动任务。 例如：当任务阶段“待处理”下的任务“待处理开发任务1”的附件不为空时（满足流转条件），手动拖拽至任务阶段“进行中”，此时会执行将“责任人”指定为XXX。 图1 满足流转条件 图2 自动执行操作 不满足流转条件： 当任务中的字段不满足条件时，修改阶段或拖动任务会弹出“流转条件不满足”的提示框，在提示框页面进行修改使之满足流转条件，点击“保存并流转”即可按照按设定的流转路径，到达下一阶段并执行自动规则。 图3 提示不满足流转条件 图4 修改使之满足流转条件 相关操作 在“任务工作流”页面，点击任务阶段右侧的，将鼠标光标移至字段前的，长按并拖拽可对字段进行排序，此排序将影响对应阶段下任务详情页面的字段展示顺序（仅影响当前场景中涉及的字段），优先级高于任务场景中设置的字段排序。 父主题： PC端操作指南

创建报告 创建报告，即制定汇报的内容设置，编辑字段，规则设置。 创建空白报告：如果你想从 0 到 1 完全自定义规则内容，可以选择创建空白报告，在空白模板基础上实现自由创建。 通过模板创建报告：如果你想借鉴其他模板来快速完成创建，可以点击通用模板，在此基础上稍加修改即可完成创建，目前有日报、周报、月报3个通用模板。 在该步骤中，你既可以为团队成员创建报告规则，供其他人填写提交；也可以为自己创建报告规则，供自己填写提交。 报告规则包括： 报告内容：支持单选、多选、文本、数字、日期、图片、附件这七种格式，你可以自由配置该报告模板。 报告人员：涉及两种角色，即谁需要填写该报告、该报告需要提交给谁。 统计周期：可设置报告的提交周期（按天（可以勾选周一至周日需要汇报的日期）、按周、按月，实现周期性汇报场景；也可以选择不重复，实现单次汇报任务）。 报告时间：提交时间、截止时间、提交提醒（可以设置在截止前的指定时间，由通知中心自动发送催交提醒）。 父主题： PC端

流程效率 为了清晰展示企业内审批流程的使用情况及审批效率，提供流程效率板块。点击【流程效率】进入审批数据统计界面，可以查看我管理的和个人名下的已处理和待处理的数据量，平均耗时统计。 当前流程效率模块处于灰度试用阶段，加入灰度白名单的租户，可以看到该模块。（如需试用该功能，可联系企业对应运营人员开通） 【我管理的】模块 点击其中一个审批，可以查看各审批下的详细数据；在数据界面可以分享单条数据给其他人。 【个人】模块 点击我审批的-已处理，跳转我已审批列表界面。 点击我审批的-待处理，跳转待我审批列表界面。 点击我审批的-平均耗时，展示所有时间段，我审批的已处理和待处理的所有流程耗时。 点击我发起的-已处理，跳转我发起的列表。 点击我发起的-已审批，跳转我发起的列表。 点击我发起的-平均耗时，分页展示所选时间段内我发起的所有流程耗时详情。 父主题： PC端操作指导