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智能制造-信用管理:信用操作手册

智能制造-信用管理:信用操作手册

时间：2025-09-18 09:22:35

智能制造

信用操作手册

信用管理使用流程：

设置基础数据

在系统使用前，需要先设置基础数据。
- 首先，设置公共的基础档案，包括：组织信息、客户信息、部门、业务员等；
- 进入基础管理→基础资料设置；
- 设置信用管理参数：参数设置，进入【基础设置】→【公共设置】→【参数设置】→【供应链】→【信用管理】。

客户档案启用信用管理参数
- 在客户档案—商务页签中勾选“启用信用管理”：勾选该参数则表示该客户需进行信用管理，必须在信用档案中维护该客户的授信情况；如不勾选，则表示该客户不需进行信用管理，无需在信用档案中进行授信。新增客户档案，该选项默认勾选；
- 客户档案启用信用管理，进入【基础资料】→【客户】→【商务信息页签】→【启用信用管理】。

设置信息管理基础数据，包括：信息检查规则、信息档案、信息特批权限
- 进入供应链→信用管理→信用检查规则；
- 进入供应链→信用管理→信用档案设置；
- 进入供应链→信用管理→信用特批权设置

日常业务操作
- 首先根据信用检查规则、信用档案设置，完成信用初始化，计算截止至启用日期，信用对象占用信用额度情况；
  信用初始化，进入【供应链】→【信用管理】→【信用管理】→【信用初始化】；
- 其次根据信用检查规则、信用档案设置，在销售业务过程中，进行信用额度更新，并进行信用检查；
- 当信用参数调整或信用余额异常时，进行信用重算；
  信用重算，进入【供应链】→【信用管理】→【信用管理】→【信用重算】；
- 通过信用状况查询，可即时查询信用对象的信用状况；通过例外信息查询，可查询信用检查情况及信用特批处理情况；通过信用总额特批情况查询，可以查询信用总额特批情况明细。
  信用状况查询，进入【供应链】→【信用管理】→【信用查询】→【信用状况查询】；
  
  例外信息查询，进入【供应链】→【信用管理】→【信用查询】→【例外信息查询】；
  
  信用总额特批情况查询，进入【供应链】→【信用管理】→【信用查询】→【信用总额特批情况查询】；
- 通过信用评估，可以评估客户信用等级。
  信用评估，进入【供应链】→【信用管理】→【信用评估】→【创建信用评分表】

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