盛云猫 SLM初始信息导入和配置

时间:2021-02-27 17:01:42

商品链接:盛原成工业IOT解决方案;服务商:广州盛原成科技有限公司

严选自营店

本文介绍盛云猫 SLM初始信息导入和配置。

第一步:获取账号

盛云猫 SLMS 的初始管理员账号由平台统一,请联系我们或软件代理商。管理员账号分

配后,管理员可为其他用户分配盛云猫 SLMS 账号。

第二步:基础配置

打开盛云猫 SLMS,登录后点击顶部导航栏中的“系统设置”,进行相关的基础配置:

l  片区:系统诸多快速筛选,数据统计均与片区相关,请根据实际客户片区划分谨慎设置。

l  行业:即客户所属行业,用于客户设备分布统计,销售数据统计等地方。

l  客户类型:企业对客户的定义,如 VIP 客户,普通客户,请根据公司实际的分类方式进行设置。

l  商机类型:用于定义商机主要面向的的机会产品,如设备销售、配件销售等。

第三步:用户账号权限配置

数据权限主要包括客户管理、设备管理、设备信息管理模块中,客户信息、设备信

息、售后服务信息等数据的增删改查权限。

(1) 数据权限查看

这个版本暂时没有可以配置的数据权限功能,数据权限暂时通过部门属性、以及用户负责区域来确定。例如 A 用户负责华南区域客户,则 A 能查看华南区域客户的信息、客户管理的设备信息、售后服务信息。

(2) 售后服务流程审批

而售后服务相关的审批,则统一流转到具有售后管理属性的部门负责人进行审批。

(3) 工单指派

服务单指派,有具有售后管理属性的部门负责人进行指派,指派对象为该部门内、并且有服务单关联的客户的区域权限的所有用户。

(4) 用户管理

a. 添加用户:

1)入口

如图,具有添加权限的用户可以在用户管理列表内左上角的“+添加用户“进行添加,点击后会进入添加列表进行操作:

入口

2)添加页面填写

进入列表后,仅需要填写用户姓名、手机号码,即可进行添加,登录密码是用户的手机号码,密码由系统提供一个默认的密码,但可以手动修改自己喜欢的密码;如果需要同时添加多个,可以通过“新增”按钮来实现。

3)完成添加

完成添加后,将会受到平台的反馈,是添加成功还是添加失败。同时为了方便用户发送帐号,我们增加了一个复制的操作,一键复制,即可通过微信/钉钉等发送给用户。当然,如果我们有填写邮箱地址的话,添加的账号信息会发送到用的的邮箱上面:每一个 SLM 帐号,第一个用户都是由 SYC 平台添加的,默认为超级管理员(唯一),这个账号拥有平台所有权限,不能删除,不能修改权限,超级管理员本身可以修改自己的姓名、电话号码及邮箱,后文再详细描述。

b. 编辑

每一个用户都可以修改自己的姓名、手机号码、邮箱地址、工号。但职位、部门、负责区域等信息以及删除用户等操作,只能由相应权限的用户才能完成。超级管理员可以删除用户

c. 查看权限

每个用户都会有对应的权限,这个权限是有他的职位决定的,因此,在用户管理列表可以查看用户对应的权限,但不能修改只能查看。如图在列表后面“操作”一栏,后面有三个点,点开就能进入权限页面:权限页面如下

权限

(5) 部门管理

在 SLM 初始账号中,有两个默认的部门:一级部门——公司,二级部门——未分组;这两个部门不能删除。作为“公司”这个部门的负责人,超级管理员修改“公司”的名称。部门“公司”可以修改为 SLM 厂商的公司名。而未分组则不能修改。未分组存在的意义在于,添加用户时如果没有填写他的所在部门,则会归结到未分组里面。

a. 添加部门

添加部门之后操作是有权限限制的,一开始只有超级管理员才能添加,具体操作如下:

1)入口

添加部门是需要填写部门的名字,上级部门、部门属性、部门负责人等资料,其中部门名、上级部门是必填的,而上级部门会根据添加人的权限提供一个默认选项,可以修改:

b. 部门属性

部门属性不是必须的选项,但目前部门属性包括“销售”“售后服务”“商城管理”,而有这些属性的部门内的人,具有相应的“客户管理”“售后管理”“商城管理” 等权限,对应的部门负责人能对这些管理的申请进行审批。

c. 部门负责人

部门负责人也不是必须的选项,但部门负责人会有相应的权限,如上面说到的申请审批,只要部门有属性,相应的申请就会发送到部门负责人那里进行审批,同时部门负责人具有修改部门名称,添加子部门、拉用户进入部门、踢用户出部门的权限。

d. 编辑部门

超级管理员可以编辑一级部门的名称。可以编辑所有部门。包括改名、修改属性、修改上级部门、修改部门负责人、以及删除部门等操作;部门负责人可以修改所负责部门的名称,可以修改直系下级部门的名称、上级部门(仅限在直系部门内调动)、部门属性、部门负责人等,以及删除直属下级部门。

e. 部门人员变动

超级管理员可以往所有部门添加或者移除人员;部门负责人可以把公司所有员工拉到自己部门内,亦可以把自己部门的人员移除;当部门被删除时,可以选择把部门移到有移入权限的部门内。

(6) 职位管理

平台的功能权限通过职位进行配置,角色拥有某个职位就能使用该职位附带的权限,单个角色可以有多个职位,而改角色最终的权限由这些职位的权限综合决定。

a. 默认职位

初始的账号会有超级管理员、普通员工、销售主管、销售专员、服务主管、服务工程师、商城主管、商城客服等默认角色;

1)超级管理员:固定的唯一的职位,不能修改权限、不能修改名称不能删除;

2)普通员工:固定的职位,不能修改名称、不能删除、可以由超级管理员修改权限;

3)其他默认职位:其他默认职位由 SYC 配置后权限,方便 SLM 厂商使用,

可以修改名称、可以修配合的权限,也可以删除,视 SLM 厂商需求而定。

b. 添加职位

超级管理员以及部门负责人可以添加职位,添加时需要填写职位名称,备注可以对职位进行描述。

c. 职位权限

超级管理员以及部门负责人可以编辑职位的权限,但部门负责人只能赋予或删除自己职位所拥有的权限,不能赋予或删除自己权限之外的权限。超级管理员可以删除职位。

1.10. 第四步:导入客户信息

客户信息是系统重要的基础信息,可在“客户管理”-“客户信息”添加或批量导入客户信息,

请尽量保证客户名称的唯一

1.11. 第五步:建立设备型号库

建立设备型号库,可对同一型号的设备统一添加点表(用于设备监控)和配件列表

l  导入型号

在“设备管理”-“基础配置”-“型号配置”,用户可自定义型号的大分类、次级分类直到具体的型号

可设置型号的基本信息:型号名称,图片,特殊字段等

l  设置型号点表

点击点表模板配置图标,可设置型号的点表,点表设置成功后,配置设备上云时可

直接应用点表,无需单个上传

l  添加型号标准配件

点击配件列表配置图标,可为该型号的设备统一设置关联的配件,配件信息可批量导入,且导入后会自动加入到系统的配件库中。

第六步:批量导入配件图片(尚未开放)

由于批量导入时只能通过 Excel 表导入配件的基本信息,不能导入配件的图片,系统额

外提供图片的批量导入功能,用户需设置配件图片的名称与配件编号一致(一种配件有多张图片时,可通过编号+后缀的方式区分),将全部图片压倒到.zip 的压缩包中批量上传,系统自动识别,为每个配件添加图片。

第七步:导入设备数据

l  导入设备信息

在“设备管理”-“基础配置”-“设备信息”中可手动添加或批量导入设备信息

l  生成二维码

设备信息导入,可进入设备详情,生成设备二维码,该二维码可在设备出厂时贴在机器上,客户可通过扫码快速获取设备信息、相关配件,文档资料,快速提报问题或选购配件

第八步:设备上云

想要对设备进行实时监控,需使得设备上云并配置监控页面

l  数采配置

数采,即智能网关或上位机,需要通过数采将采集设备运行数据并将数据上传到云平台。在“设备管理”-“基础设置”-“数采配置”中添加数采

l  接入数采时,系统需根据网关序列号(网关上的唯一序列编码)向华为云(或其他

公有云)获取接入许可 ID 和密钥,该 ID 和密钥需写入到网关管理工具中,设置完毕后华为云(或其他共有云)才会接收该网关上传的数据。网关管理工具的配置请参考对应的专用文档。

添加数采后,可在数采详情页面去关联已有的设备,关联成功后系统才能获取和识别该设备的数据(在设备信息中也可反向关联数采)。

l  监控页面配置

设备数据上云后,需对监控页面进行配置,在“设备管理”-“设备监控”中选中某个设备,键入该设备的监控页,用户可对监控页面进行配置(页面的具体配置功能见详细的操作手册)。

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