华为云计算 云知识 纷享销客CRM基础功能介绍-预设统计图

纷享销客CRM基础功能介绍-预设统计图

商品链接:纷享销客CRM;服务商:深圳市纷享互联科技有限责任公司

在查看预设统计图的时候几个常见问题:

首页全局筛选中的人员和日期对应统计图指标的筛选含义是什么?

各个指标的统计含义从哪里查看?

统计图数据范围里的“日期”是什么意思?

指标的统计规则不符合企业需求,如何修改指标统计规则?

以订单统计为例说明以上问题,回款统计、退款统计、销售漏斗(商机金额)、回款率、预测同理:

预设统计图

首页全局筛选中的人员和日期对应统计图指标的筛选含义是什么?

进入统计图详情页,点击左上角的“数据范围”查看

预设统计图

可以看到对应的是“主属部门”和“日期”字段

各个指标的统计含义从哪里查看?

进入统计图详情页,点击“指标详情”查看

预设统计图

可以看到订单金额指标,统计的是 状态 属于 已发货&已收货&确认中&已确认 订单的 销售订单金额(元)

统计图数据范围里的“日期”是什么意思?

同上,点击“指标详情”查看

可以看到订单金额指标,是按照 下单日期 统计的,那么数据范围中的“日期”对此指标的筛选含义就是“下单日期”,即筛选的是 下单日期 是本年度 的,且订单的负责人主属部门是华北销售中心(及其子部门)的数据。

指标的统计规则不符合企业需求,如何修改指标统计规则?

该统计图是通过人员主题创建的,先到“统计指标管理”菜单(仅CRM管理员和报表管理员有此入口权限),找到“人员主题”

预设统计图

点击“人员主题”进入该主题下的统计指标列表页,找到该指标,先停用,再进行编辑,保存后启用即可。

预设统计图

订单统计、回款统计、退款统计、预测 所属为人员主题,销售漏斗(商机金额) 所属为商机主题,当需要修改预设指标时,到对应主题下找到对应指标修改。

目标统计相关

回款率(回款/目标)

预测

目标完成率

员工目标完成率排行

年度目标完成情况

部门目标完成情况

日期对于目标值的筛选逻辑:当选择天、周或自定义时间段时,目标值的取值规则:天-查询该天所在月的目标;周-查询该周所在月的目标值(若周是跨两个月的,则查询两个月的目标值的和);自定义时间段-查询这段时间跨的月份的目标值的和。

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