华为乾坤-运营工作台介绍:首页介绍
时间:2024-04-12 12:49:09
首页介绍
图1 运营工作台首页
- 整体信息概览:页面上方可以查看当前帐号下客户信息概览,支持按月度、季度和年度查看。
- 健康状态分布:查看当前租户健康状态分布情况。
- 客户分级统计:查看当前高端客户、大客户、中客户、小客户等分级统计情况。
- 客户数统计:查看当前待续费客户、已流失客户、待转商客户和未转商用户的客户数量。
- 我的客户:
- 创建租户:单击租户列表右上方“创建”,可创建自建租户。具体操作请参见创建租户帐号。
- 搜索租户:在租户列表上方搜索框内输入租户/公司名称,单击图标或按回车键搜索。或单击租户列表上“高级搜索”按条件搜索租户。
- 申请试用:单击租户列表右上方“申请试用”,填写租户名称、试用产品、企业名称、申请人姓名、申请人电话、申请原因等,单击“确定”完成试用申请。
- 导出客户:单击租户列表右上方“导出全部”,会自动下载当前所有租户信息。
- 查看客户信息:单击租户列表右上方“全部客户”,可以查看当前全部客户信息,详细信息请参见客户中心。
- 查看租户详情:单击租户列表中租户名,可查看当前租户标签和详情信息。
图2 租户详情
- 客户概览:支持查看客户健康度、工单统计、客户信息、未完成任务、跟进记录、联系人和服务小组。
- 编辑客户信息:单击页面右上角“编辑”,可修改当前客户信息,包括客户分类、服务状态、对接情况等。
- 未完成任务:支持新建、查看任务,详细信息请参见任务管理。
- 跟进记录:单击页面右上角“添加跟进记录”或单击“跟进记录”页面上“新建”,填写跟进方式、业务主题和跟进内容,单击“确定”添加记录。
- 服务小组:单击任务页面“服务小组”,支持设置“负责人”、“客户成功经理”和“销售人员”。
- 资源信息:支持查看当前客户设备信息,包括设备实时状态、设备类型分布和设备列表。
- 产品信息:支持查看当前客户订单相关信息,包括订单与产品统计、套餐统计和套餐列表。
- 联系人:支持查看当前联系人信息。
- 新增联系人:单击页面上“新增联系人”,填写名称、电话等信息,单击“确定”完成联系人创建。
- 编辑联系人:鼠标悬停在已有联系人上,单击“编辑”,可修改当前联系人名称、电话等信息。
- 删除联系人:鼠标悬停在已有联系人上,单击“删除”,可删除当前联系人。
- 时间轴:显示当前事件,包括租户创建、申请试用、申请商用、健康值变化、任务管理等事件类型。
- 客户概览:支持查看客户健康度、工单统计、客户信息、未完成任务、跟进记录、联系人和服务小组。
- 任务管理:页面右侧展示任务管理页面。
- 新建任务:单击页面上“新建”,填写业务主题、任务标题、执行人、截止时间、优先级等相关信息,单击“确定”完成任务创建。
- 任务管理:单击页面上“全部任务”,可以查看当前全部任务以及自己名下的任务。
- 任务搜索:在列表上方输入客户/执行人名称,单击图标或回车键进行搜索。或单击页面上“高级搜索”按条件搜索任务。
- 任务详情:单击任务列表中任务名称,可以查看当前任务详情,包括优先级、截止时间、执行人等信息。
- 添加跟进:单击列表中“添加跟进”,可添加跟进记录。
- 完成任务:单击列表中“完成任务”标记已完成任务。
- 服务小组:单击任务页面“服务小组”,支持设置“负责人”、“客户成功经理”和“销售人员”。
只有加到团队管理下客户成功和销售团队的成员,才能设置为负责人、参与人。
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