华为云计算 云知识 如何有效管理销售订单并快速回款
如何有效管理销售订单并快速回款

商品链接:纷享销客CRM;服务商:深圳市纷享互联科技有限责任公司

本文为您介绍如何有效管理销售订单并快速回款。

1、业务背景

销售订单管理是与客户进行订单签约,完成销售行为,体现企业销售业绩的过程。当销售与客户确认成交意向后,可为客户下单,选择产品并调整折扣,经过一系列的订单审核以确认订单,并进入后续的发货、收货确认、回款、及开票。这是一个常见的从下单到收款的完整订单管理过程,那么通过纷享CRM的订单和收款管理是如何实现完整的过程管理并快速回款?

 

2、业务过程分析

2.1下单:

在下单过程中市场环境和策略不同,不同的客户会有不同的折扣和优惠,如何有效管理这些折扣和优惠,以保证客户的实惠,同时保证企业的利润呢?

当客户有多次下单时,如何快速创建订单?

当下游企业需要采购时,如何方便快捷的下单?

2.2订单审核:

订单过程涉及企业内部多个业务部门,如何有效配置审批流程以保证订单有效性?

订单审批过程中,审批进展如何?销售人员需及时了解订单相关情况,以便即时反馈客户。

2.3订单确认后发货、收货

订单确认后,由谁发货?是否已发货?是否已收货?整个过程如何及时通知业务人员?通知相关业务部门?

2.4回款

当财务收到回款后,如何在第一时间通知相关业务部门以备后续的业务工作执行?

每笔订单金额是多少,待回款是多少?下一笔回款是什么时间?是否延期?

2.5开票

当企业收回账款后,需要给客户开具发票,那么这笔账款是否已开票?已开票的金额是多少?

 

3、业务角色分析

3.1销售管理者

销售订单直接承载企业的销售业绩,那么销售管理员如何及时了解每个月、每个季度的回款情况?是否已达标?或是待回款是多少?

每个部门的销售业绩完成情况如何?每个员工的业绩完成情况如何?

3.2销售人员

如何及时了解订单进展情况以便反馈给客户?

自己负责跟进的订单是否已回款?待回款是多少?

如何快速查看自己当月的销售目标是否已达成?还差多少?

3.3财务人员

当收到一笔回款时,如何便捷了解这笔回款是针对哪个订单?回款金额是否有效?待回款还有多少?

当收到回款后,如何及时通过业务人员?

 

4、解决方案及具体业务操作

订单和收款作为销售过程中最后的核心环节,纷享CRM提供了完整的解决方案,帮助销售和管理人员方便快捷的从下单到收款的全过程管理,同时结合数据分析,及时了解自己的业绩情况,以保证企业利润收益。

4.1下单

手工新建订单:在新建订单时,可选择采购的产品,同时支持调整单个产品的折扣,并且支持再调整整单折扣,或是销售订单金额。

通过订货通由客户自己下单:在供应链中如果下游企业需要向上游企业订货时,可以直接关注微信公众号,并在微信中下单即可。

4.2订单审批

为了规范企业业务审批流程,我们提供了“审批流程管理”,您可以在这里配置订单审批流程,在订单创建成功后可直接触发审批流程,系统会根据审批流程配置给相关任务处理人发送待办。比如请订单管理员审批订单,请财务确认订单,请仓库管理人员确认订单产品情况等。

订单审批通过后,可以自定义通知,及时通知相关业务人员以便同步订单情况,以提高工作效率。

4.3发货和收货

在纷享CRM中系统预置了“发货人员”角色,同时配置了“确认发货”的操作权限,因此只需管理员为此角色分配人员即可。当订单审核通过后,系统会自动发送待办通知发货人员确认发货。发货人员可在“CRM提醒-待发货的订单”中查看并处理。

当客户已确认收货时,发货人员可以在线上确认收货。

4.4回款确认

当客户已回款时,可由销售新建回款,并发财务确认。

在新建回款时,选择订单后,系统会回显销售订单金额、待回款金额、待确认回款等信息。

回款保存后,系统会自动给财务发送回款确认。只有当财务确认后,系统才会确认回款信息。

4.5财务开票

当财务收到回款后,需为客户开具发票。新建发票申请时,系统会根据销售订单回显销售订单金额、待开票金额和待确认开票金额。同时可选择发票抬头和寄送地址等信息。

4.6报表分析

纷享CRM中预置为销售订单预置了很多报表和统计图。您可以根据自己的需求定制新的报表。

查看订单回款情况,及时了解待回款金额。

查看订单回款情况,及时了解待回款金额

查看员工业绩统计:按员工、客户统计已确认的销售订单总金额及相关的退货单金额、已回款金额、已退款金额、待回款金额和开票申请金额。

查看员工业绩统计

客户交易统计:按客户级别、客户名称统计本月已确认的销售订单笔数、总金额及相关金额。

客户交易统计

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