智能制造-信用管理:信用操作手册
时间:2024-01-19 16:27:00
信用操作手册
信用管理使用流程:
- 设置基础数据
在系统使用前,需要先设置基础数据。
- 首先,设置公共的基础档案,包括:组织信息、客户信息、部门、业务员等;
- 进入基础管理→基础资料设置;
- 设置信用管理参数:参数设置,进入【基础设置】→【公共设置】→【参数设置】→【供应链】→【信用管理】。
- 客户档案启用信用管理参数
- 在客户档案—商务页签中勾选“启用信用管理”:勾选该参数则表示该客户需进行信用管理,必须在信用档案中维护该客户的授信情况;如不勾选,则表示该客户不需进行信用管理,无需在信用档案中进行授信。新增客户档案,该选项默认勾选;
- 客户档案启用信用管理,进入【基础资料】→【客户】→【商务信息页签】→【启用信用管理】。
- 设置信息管理基础数据,包括:信息检查规则、信息档案、信息特批权限
- 进入供应链→信用管理→信用检查规则;
- 进入供应链→信用管理→信用档案设置;
- 进入供应链→信用管理→信用特批权设置
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